Stürmischer Oktober an den Märkten

Ulrich Meixner mit den Meistgehandelten
Ulrich Meixner / Bild: BBAG/Killius
Der Oktober hatte einiges zu bieten an der Börse, der Dax schraubte sich zwischenzeitlich auf über 19.650 Punkte, um dann gegen Ende des Monats - und mit Blick auf die US-Wahlen - im Minus abzuschließen. Positiv entwickelten sich jedoch der MSCI World und vor allem der S&P 500. Zusätzlich war der Oktober geprägt von der Berichtssaison mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen und teilweise starken Kursbewegungen bei Einzeltiteln.
 
Der Anteil der deutschen Aktien unter den meistgehandelten Titeln nach Umsätzen fiel im Oktober fast schon dramatisch auf nur noch 21 (30) Prozent. Dafür legten US-Titel deutlich auf rekordverdächtige 39 (28) Prozent zu. Auf Platz drei schoben sich die Kaiman-Inseln mit den typischen (chinesischen) Aktien von XIAOMI, Lucking Coffee und JD.com. Kanada mit Cameco, Canopy und Barrick Gold folgt auf Platz vier und Frankreich nimmt mit LVMH, Kering und TotalEnergies den fünften Platz ein.

Bei der Zahl der Orderausführungen, den Trades, liegen die USA mit einem Anteil von 26 (25) Prozent vor Deutschland mit 18 (22) Prozent und Kanada mit 14 (15) Prozent.

Die zehn meistgehandelten deutschen Aktien: Volkswagen macht hier das Rennen

Volkswagen war im Oktober mit negativen Schlagzeilen - von Werkschließungen bis zu Umsatzeinbrüchen - in den Medien und schob sich bei den meistgehandelten deutschen Werten an die Spitze. Danach folge Sicherheit mit der Münchener Rück und der Allianz, echte Dividendentitel.

Die meistgehandelten deutschen Aktien:

Bei der Zahl der Trades zeigt sich im Oktober Siemens Energy an der Spitze, gefolgt vom Problemfall Varta. Ansonsten gibt es wenig Änderungen, statt Volkswagen schafft es Mercedes-Benz unter die meistgehandelten zehn Werte.

Die meistgehandelten US-Titel: Nvidia verliert Spitzenstellung

Erstmals seit langem fällt Nvidia auf Platz zwei, überholt vom Pharmakonzern Merck, der die Transformation von KI in die Gesundheitsbranche offensichtlich gut meistert. Ansonsten gibt es keine Überraschungen bei den US-Titeln
 
Die beliebtesten US-Titel nach Orderbuchvolumen:
Legt man bei den US-Titeln die Zahl der Trades zugrunde, liegt SunHydrogen auf Platz eins, Nvidia nimmt aber hier auch den zweiten Rang ein. Ebenfalls unter den ersten zehn finden sich die Tupperware Brand Corp., die CIMG (vormals NuZee) aus Kalifornien und der Hypotheken-Reit AGNC Investment.

Die zehn meistgehandelten Aktien ohne Deutschland und die USA: China wieder im Blick

Betrachten wir den Rest der Welt steht LVMH aus Frankreich an der Spitze des Interesses bei den Anlegern - der Nobelmarken-Konzern leidet schon seit längerem unter der sinkenden Nachfrage aus China. Apropos China, mit BYD, XIAOMI, LuckinCoffee und JD.com nehmen Aktien aus China einen breiten Raum ein.
 
Die internationalen Titel:

 Oktober 2024
Land
 September 2024
Land
LVMH  Frankreich Luckin Coffee
Kayman-Inseln/China
BYD  China BYD China
XIAOMI  Kaiman-Inseln/China ASML Holding
Niederlande
ASML  Niederlande Nestlé ADR
Schweiz
KAZATOMPROM  Kasachstan LVMH
Frankreich
TSMC  Taiwan Samsung Electronics Südkorea
Luckin Coffee
 Kaiman-Inseln/China Kazatomprom Kasachstan
Novo Nordisk
 Dänemark XIAOMI Kaiman-Inseln/China
Nestlé ADR
 Schweiz Tencent Kaiman-Inseln/China
JD.Com  China Rio Tinto
UK
Blicken wir auf die Zahl der Trades klettert mit deutlichem Abstand die Niederländische Lilium NV an die Spitze, gefolgt von Spark Energy Miners aus Kanada. Ansonsten gibt es wenig Änderungen, nur XIAOMI findet sich unter den meistgehandelten zehn.

Die beliebtesten Fonds: Breit gestreut bis China

Anleger richten ihr Augenmerk weiterhin auf eine möglichst breite Streuung über Fonds und erstmals liegt auch ein ausschließlich auf chinesische Aktien ausgerichteter Fonds der Allianz in ihrem Fokus. Auch Immobilien stoßen wieder auf Interesse, neben dem Grundbesitz Europa investiert der Habona Nahversorgungsfonds Deutschland schwerpunktmäßig in Nahversorgungsimmobilien.

Auch hier stellen wir die 10 mit dem größten Umsatzvolumen vor:

Meistgehandelte ETPs: Bonds wieder gefragt

Bei den Exchange Traded Funds (ETFs) werden wieder vermehrt Bonds - Staatsanleihen wie Corporates - gehandelt, außerdem Aktien und hier reagieren die Anleger auf die weltpolitischen Herausforderungen mit einem ETF auf Rüstungsgüter.
 
Die 10 ETPs mit dem größten Handelsvolumen vor:

Und Anleihen?

Anlegerinnen und Anleger an der Börse München investieren auch sehr intensiv in Renten. Jenseits von Bundesanleihen, Obligationen sowie Staatsanleihen geben wir hier eine kurze Übersicht über die beliebtesten Anleihen - wir wählen hier die Anzahl der Orders:
  1. RWE 23/39, Zins: 4,125 Prozent
  2. EnBW 23/35, Zins: 4 Prozent
  3. Südzucker, Zins: variabel
  4. Volkswagen Leasing 24/31, Zins: 4 Prozent
  5. General Electric 05/35, Zins: 4,125 Prozent
  6. Deutsche Bahn, 23/43, Zins: 4 Prozent
  7. Lufthansa 24/28, Zins: 3,625 Prozent
  8. MTU 24/31, Zins: 3,875 Prozent
  9. Fresenius Medical Care 20/30, Zins: 1,5 Prozent
  10. Fraport 24/32, Zins: 3,25 Prozent

Fazit: USA im Vorwärtsgang

Die US-Titel holten sich die Spitzenstellung zurück, und das mit aller Deutlichkeit, denn der Anteil von 39 Prozent schlägt alle bisherigen Rekorde. Folgerichtig fielen deutsche Titel auf nur noch 21 Prozent zurück - eine ähnliche Konstellation ergibt sich auch bei der Zahl der Trades. Eine gewisse Unsicherheit bei Anlegern ist vor allem bei den ETFs zu spüren, wo Anleihen wieder eine größere Rolle spielen. Interessant, obwohl Gold einen spektakulären Lauf hat, spielt das Edelmetall bei ETPs keine große Rolle, das erste ETC findet sich im Oktober auf Rang 23.
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Im Artikel erwähnte Wertpapiere

Fixed Income One - (R) (A) 108,51 0,12%
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NVIDIA CDR Reg S 23,80 4,39%
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BYD Rg-H 32,86 -0,93%
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Deutsche Bank 15,752 1,22%
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BMW 67,40 -1,03%
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Deutsche Telekom 28,11 -2,09%
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Fresenius 33,13 -1,28%
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Rheinmetall I 572,40 1,42%
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Populäre Aktien

Mercedes Benz Group 51,97 -1,22%
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SAP 221,50 0,02%
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Siemens 179,06 -3,86%
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Volkswagen Vz. 83,70 -0,97%
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Allianz 283,50 -2,00%
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Münchener Rück 467,90 -2,11%
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UniGlobal 471,00 4,35%
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grundbesitz europa RC 29,70 -2,78%
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hausInvest 40,50 0,00%
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DWS Top Dividende LD 142,86 -1,48%
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Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 Klasse 1 EUR thesaurierend 69,03 0,82%
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Vermögenspooling Fonds Nr. 2 9,80 0,00%
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Delivery Hero 38,85 2,67%
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Habona Nahversorgungsfonds Deutschland 47,00 0,00%
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BIT Global Leaders R - I 167,28 5,78%
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BASF 42,24 -4,36%
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Bayer 21,00 -14,23%
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Commerzbank 15,735 -1,99%
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Siemens Energy N 43,18 6,17%
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Porsche AG VZ (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG) 63,42 -1,46%
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Wacker Chemie 77,60 -1,22%
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Novo Nord Br/Rg-B 100,80 -2,31%
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LVMH 583,60 -3,38%
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Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc 109,89 0,01%
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Rio Tinto Rg 58,30 -3,36%
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Gold/DB ETC 60 236,04 -0,22%
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AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc 17,154 0,67%
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iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD Acc 5,88 -1,34%
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Dist 131,84 -0,30%
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Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ET 648,65 0,78%
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iShares S&P 500 Information Technology Sec UCITS ETF USD (Acc) 31,665 0,86%
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Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 1.110,40 0,04%
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc 103,04 -0,30%
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iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 1.134,20 0,19%
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PIMCO US Dollar Short Maturity Source ETF 94,43 0,74%
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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 5,1742 0,00%
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iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class 5,195 -0,05%
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iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class 5,625 0,37%
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Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D 106,34 -0,24%
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iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) 108,90 2,41%
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JD.com Rg-A 17,172 -5,49%
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Tencent-A Rg 5,45 0,00%
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Xiaomi B 3,40 -3,41%
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Fidelity European Growth Fund A-Euro 19,91 -0,85%
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Allianz Euro Cash - A - EUR 47,91 0,02%
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GREIFF "special situations" Fund -R- 71,23 0,00%
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VermögensManagement Substanz - A - EUR 123,41 0,60%
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VermögensManagement Balance - A - EUR 149,57 0,59%
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VermögensManagement Wachstum - A - EUR 167,86 -0,42%
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Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C 6,119 0,99%
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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R 312,122 -0,04%
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Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro 175,89 0,22%
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Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc 851,10 -0,60%
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JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (div) - EUR 194,24 0,26%
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AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD 27,13 0,48%
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M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Dist 8,37 0,36%
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Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF DR dist 199,61 -0,23%
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Allianz GIF - China A-Shares A (EUR) 112,77 1,38%
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ASML Holding 630,90 0,30%
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Advanced Micro D Rg 137,62 0,32%
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Berkshire Hathaway B 439,40 -0,03%
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CrowdStrike Holdings 321,50 0,34%
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Dell Tech Rg-C 130,04 0,00%
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IBM Rg 199,78 -0,01%
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Eli Lilly & Co Rg 782,10 0,68%
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Luck Coffe Sp ADS-A 23,00 -0,86%
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Merck Rg 94,20 -0,42%
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Microsoft Rg 395,75 0,66%
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Microstrategy-A 337,50 6,87%
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National Atomic Company Kazat. NAC GDR 37,60 -0,53%
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Nestle Sp ADR 83,40 -1,18%
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NVIDIA Rg 139,82 2,24%
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PayPal Holdings Rg 81,06 0,43%
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Samsung Electronics 742,00 -4,13%
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SunHydrogen Rg 0,0198 15,12%
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TSMC Taiwan Semicond. ADR 180,20 -0,44%
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Tesla 313,05 -3,19%
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Suedzucker Int VRN 93,405 -0,01%
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4.125 GECC 35 EMTN 105,70 0,38%
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1.5 Fres Med30Bds-S 90,88 0,00%
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4 EnBW 35 29 1 EMTN 103,65 0,01%
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4.125 RWE 35 Nts 103,79 0,01%
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4 DBF 43 EMTN 107,26 0,19%
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3.875 MTU 31 Nts -S 102,785 0,38%
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3.625 LHA 28 EMTN 101,715 0,12%
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3.25 Knorr 32 EMTN 100,78 0,12%
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