Märkte
Defensive Themen-ETFs bevorzugt – Kapitalabflüsse am thematischen ETF-Markt überwiegen
James Thomas, ARK Invest Europe (vormals Rize ETF)
Infrastruktur ist thematisches Highlight des Monats
James Thomas, ARK Invest Europe (vormals Rize ETF)James Thomas / Bild: ARK Invest Europe (vormals Rize ETF)
Wir fassen im Folgenden die Entwicklungen des vergangenen Monats Oktober sowie die seit Jahresanfang verbuchten Kapitalzuflüsse am europäischen Markt für thematische ETFs zusammen.
Zuflüsse im Oktober: Highlights sind US-Infrastruktur, Smart Cities und Erneuerbare Energien
Das Thema der US-Infrastruktur-ETFs war mit Nettozuflüssen von beachtlichen 146 Millionen US-Dollar im vergangenen Monat mit an der Spitzenstelle bei neuem Kapital für thematische Investments. Dies verdeutlichte das starke Interesse der Anleger an der Entwicklung von Infrastruktur im US-Inland. Gerade in Wahljahren wie 2024 tendieren die Aktien aus diesem Themenbereich dazu, gut abzuschneiden. Durch Trumps Pläne zum Aufbau und zur Reindustrialisierung Amerikas erfährt der Sektor weitere Stärkung und dürfte demzufolge nachhaltiges Wachstum bringen.
Smart-Cities-Infrastruktur-ETFs verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 55 Millionen US-Dollar, was das große Interesse der Anleger an einer durch KI-gesteuerte Stadtentwicklung unterstreicht. Der Sektor erlebt einen Boom, denn die Integration von KI in die Infrastruktur eröffnet neue Wachstumsmöglichkeiten und hilft Städten dabei, effizienter und anpassungsfähiger zu werden.
ETFs auf das Thema Neue Energien konnten 53 Millionen Dollar an Zuflüssen verbuchen, was die Widerstandsfähigkeit dieses Bereichs zeigt. Trotz der Wiederwahl Trumps hat die Energiewende weiterhin viel Gewicht und bestimmt das Wachstum in diesem Sektor. Dies stimmt mit unserer Einschätzung überein, dass politische Veränderungen hier eher ein kleiner Dämpfer sind, als die Einführung neuer Energie-Technologien – einschließlich der Kernenergie – tatsächlich zu verzögern.
Smart-Cities-Infrastruktur-ETFs verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 55 Millionen US-Dollar, was das große Interesse der Anleger an einer durch KI-gesteuerte Stadtentwicklung unterstreicht. Der Sektor erlebt einen Boom, denn die Integration von KI in die Infrastruktur eröffnet neue Wachstumsmöglichkeiten und hilft Städten dabei, effizienter und anpassungsfähiger zu werden.
ETFs auf das Thema Neue Energien konnten 53 Millionen Dollar an Zuflüssen verbuchen, was die Widerstandsfähigkeit dieses Bereichs zeigt. Trotz der Wiederwahl Trumps hat die Energiewende weiterhin viel Gewicht und bestimmt das Wachstum in diesem Sektor. Dies stimmt mit unserer Einschätzung überein, dass politische Veränderungen hier eher ein kleiner Dämpfer sind, als die Einführung neuer Energie-Technologien – einschließlich der Kernenergie – tatsächlich zu verzögern.
Abflüsse im Oktober
Mit einem Netto-Minus von 131 Millionen US-Dollar verzeichneten Digitalisierungs-ETFs im vergangenen Monat die größten Abflüsse. Das Interesse der Anleger an digitalisierungslastigen Themen, wie sie hauptsächlich von den Technologiewerten der berühmten „Magnificent 7“ repräsentiert werden, scheint nachzulassen. Anleger streben offenbar nach einer breiteren Diversifizierung in ihren Portfolios.
Bei den Robotik- und Automatisierungs-ETFs kam es im Oktober zu Abflüssen in Höhe von 98 Millionen US-Dollar. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger einen gezielteren Ansatz verfolgen. So bevorzugen sie wohl direkt auf KI fokussierte Fonds und engagieren sich in breiteren, tangentialen Bereichen wie Industrieautomatisierungsfonds, die sich derzeit eher prähistorisch anmuten, reduzieren.
ETFs in Saubere Energie hingegen notierten Abflüsse in Höhe von 72 Millionen US-Dollar. Da "Saubere Energie" thematisch enger gefasst ist als das Thema "Neue Energien", spiegelt diese Entwicklung möglicherweise eine spezifischere Anlegerstimmung in Bezug auf erneuerbare Energien wider, wobei sich einige Marktteilnehmer im Vorfeld der Wahlen vorsichtig positioniert haben.
Bei den Robotik- und Automatisierungs-ETFs kam es im Oktober zu Abflüssen in Höhe von 98 Millionen US-Dollar. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger einen gezielteren Ansatz verfolgen. So bevorzugen sie wohl direkt auf KI fokussierte Fonds und engagieren sich in breiteren, tangentialen Bereichen wie Industrieautomatisierungsfonds, die sich derzeit eher prähistorisch anmuten, reduzieren.
ETFs in Saubere Energie hingegen notierten Abflüsse in Höhe von 72 Millionen US-Dollar. Da "Saubere Energie" thematisch enger gefasst ist als das Thema "Neue Energien", spiegelt diese Entwicklung möglicherweise eine spezifischere Anlegerstimmung in Bezug auf erneuerbare Energien wider, wobei sich einige Marktteilnehmer im Vorfeld der Wahlen vorsichtig positioniert haben.
Die höchsten Zuflüsse am thematischen ETF-Markt im Oktober
- Infrastruktur in den USA: 146 Millionen Dollar
- Smart Cities-Infrastruktur: 55 Millionen Dollar
- Neue Energien: 54 Millionen Dollar
- Globale Infrastruktur: 49 Millionen Dollar
- Uran: 48 Millionen Dollar
Die höchsten Abflüsse am thematischen ETF-Markt im Oktober
- Digitalisierung: 131 Millionen Dollar
- Robotik, Automatisierung: 98 Millionen Dollar
- Saubere Energie: 72 Millionen Dollar
- E-Fahrzeuge und Batterien: 69 Millionen Dollar
- Cloud Computing: 59 Millionen Dollar
Zuflüsse seit Jahresbeginn
Künstliche Intelligenz-ETFs haben das Jahr mit bemerkenswerten Zuflüssen von bislang 1,47 Milliarden US-Dollar dominiert. Und das Thema gewinnt weiterhin die Aufmerksamkeit der Anleger als transformative Kraft, wobei wichtige Fortschritte und Anwendungen in allen Wirtschaftssektoren das Vertrauen in dieses Thema stärken. (Hinweis: Im Gegensatz zu den Berichten der letzten Monate schlüsseln die Analysten von ARK Invest die Ergebnisse für KI- sowie Robotik- und Automatisierungs-ETFs nun getrennt auf. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die aktuellen Markttrends besser darstellen zu können.)
Auch Smart Grid-ETFs punkteten mit einem Zuwachs von 325 Millionen US-Dollar. Diese Entwicklung unterstreicht die Nachfrage nach Infrastrukturen, die Energieeffizienz und modernisierte Energieversorgung unterstützen. Im Zuge des Ausbaus der digitalen Infrastruktur werden Smart Grids für ein effektives Energiemanagement von entscheidender Bedeutung sein.
In Uran-ETFs floss 2024 Anlegerkapital in Höhe von 142 Millionen US-Dollar – Ausdruck des steigenden Interesse an Kernenergie im Rahmen der allgemeinen Energiewende. Die Anleger sehen in der Kernenergie eine zuverlässige und skalierbare Energiequelle für die Dekarbonisierung des Energiemixes.
Auch Smart Grid-ETFs punkteten mit einem Zuwachs von 325 Millionen US-Dollar. Diese Entwicklung unterstreicht die Nachfrage nach Infrastrukturen, die Energieeffizienz und modernisierte Energieversorgung unterstützen. Im Zuge des Ausbaus der digitalen Infrastruktur werden Smart Grids für ein effektives Energiemanagement von entscheidender Bedeutung sein.
In Uran-ETFs floss 2024 Anlegerkapital in Höhe von 142 Millionen US-Dollar – Ausdruck des steigenden Interesse an Kernenergie im Rahmen der allgemeinen Energiewende. Die Anleger sehen in der Kernenergie eine zuverlässige und skalierbare Energiequelle für die Dekarbonisierung des Energiemixes.
Abflüsse seit Jahresbeginn: Anleger fokussieren KI – zu Lasten von Robotik und Automatisierung
Robotik- und Automatisierungs-ETFs verzeichneten die größten Abflüsse mit insgesamt -897 Millionen Dollar seit Jahresbeginn. Die Ursache hierfür liegt in den Präferenzen der Anleger, die sich inzwischen wohl mehr auf das Thema Künstliche Intelligenz konzentrieren, Und dies geht offenbar zu Lasten der breiter angelegten Bereiche wie beispielsweise der Industrieautomatisierung.
ETFs auf Elektrofahrzeuge und Batterietechnologie verzeichneten Abflüsse in Höhe von -667 Millionen US-Dollar im letzten Jahr, was wahrscheinlich eine vorsichtige Positionierung im Vorfeld der US-Wahl widerspiegelt.
ETFs auf Saubere Energien verzeichneten Abflüsse in Höhe von 666 Millionen US-Dollar im laufenden Jahr. Die hier für die Energiewende zusammengefassten Businessmodelle spiegeln einen begrenzten Fokus auf dieses Thema wieder. Insbesondere im Vorfeld der Wahlen und potentiellen regulatorischen Neuerungen scheinen Anleger sich hier vorerst vorsichtig zu positionieren.
ETFs auf Elektrofahrzeuge und Batterietechnologie verzeichneten Abflüsse in Höhe von -667 Millionen US-Dollar im letzten Jahr, was wahrscheinlich eine vorsichtige Positionierung im Vorfeld der US-Wahl widerspiegelt.
ETFs auf Saubere Energien verzeichneten Abflüsse in Höhe von 666 Millionen US-Dollar im laufenden Jahr. Die hier für die Energiewende zusammengefassten Businessmodelle spiegeln einen begrenzten Fokus auf dieses Thema wieder. Insbesondere im Vorfeld der Wahlen und potentiellen regulatorischen Neuerungen scheinen Anleger sich hier vorerst vorsichtig zu positionieren.
Die höchsten Zuflüsse am thematischen ETF-Markt (YTD)
- Künstliche Intelligenz: 1.476 Millionen Dollar
- Smart Grid: 325 Millionen Dollar
- US-Infrastruktur: 143 Millionen Dollar
- Uran: 142 Millionen Dollar
- Innovationen im Gesundheitswesen: 109 Millionen Dollar
Die höchsten Abflüsse am thematischen ETF-Markt (YTD)
- Robotik, Automatisierung: 897 Millionen Dollar
- E-Fahrzeuge und Batterien: 667 Millionen Dollar
- Saubere Energien: 666 Millionen Dollar
- Cybersecurity: 510 Millionen Dollar
- Alternde Bevölkerung: 340 Millionen Dollar
James Thomas ist Head of European Sales von ARK Invest Europe (vormals Rize ETF
Marketingmaterial / Werbung für Finanzprodukte:
Innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) veröffentlichtes Material: Das vorliegende Marketingmaterial wurde von IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited („IQ EQ“) in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft von ARK Invest UCITS ICAV („ARK Invest“) herausgegeben. IQ EQ wurde von der Central Bank of Ireland zugelassen und wird von dieser reguliert. IQ EQ ist in Irland unter der Registernummer 148223 eingetragen.
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Der Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF bildet den Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy Index nach. Eine Anlage in dem Fonds birgt beträchtliche Risiken und ist der Volatilität von Technologieaktien und Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Sie können Ihr Kapital ganz oder teilweise verlieren.
Der Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF bildet den Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food Index nach. Eine Anlage in dem Fonds birgt beträchtliche Risiken und ist der Volatilität im Lebensmittel- und Agrarsektor sowie Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Sie können Ihr Kapital ganz oder teilweise verlieren.
Der Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF bildet den Foxberry SMS Environmental Impact 100 Index nach. Eine Anlage in dem Fonds birgt beträchtliche Risiken und ist der Volatilität von Unternehmen in den Sektoren erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Elektrofahrzeuge, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Recycling sowie verbundenen Technologien ausgesetzt.
Der Rize Digital Payments Economy UCITS ETF bildet den Foxberry Digital Payments Economy Index nach. Eine Anlage in dem Fonds birgt beträchtliche Risiken und ist der Volatilität im Finanztechnologiesektor und in der Kryptowirtschaft ausgesetzt.
Der Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF bildet den Foxberry SMS Circular Economy Enablers Index nach. Eine Anlage in dem Fonds birgt beträchtliche Risiken und ist der Volatilität von Unternehmen ausgesetzt, die kreislaufwirtschaftliche Produkte und Dienstleistungen (z. B. Recyclingtätigkeiten) oder Produkte und Dienstleistungen anbieten, die andere Unternehmen bei der Opimierung von Kreislaufmodellen innerhalb ihrer eigenen Geschäftstätigkeit unterstützen.
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Werden Informationen zur Wertentwicklung in der Vergangenheit oder zur prognostizierten Wertentwicklung angegeben, dann muss darauf hingewiesen werden, dass sich aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit und der prognostizierten Wertentwicklung nicht verlässlich auf die künftige Wertentwicklung schließen lässt. Eine Simulation der Wertentwicklung in der Vergangenheit entspricht nicht der tatsächlichen Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Der Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF bildet den Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy Index nach. Eine Anlage in dem Fonds birgt beträchtliche Risiken und ist der Volatilität von Technologieaktien und Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Sie können Ihr Kapital ganz oder teilweise verlieren.
Der Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF bildet den Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food Index nach. Eine Anlage in dem Fonds birgt beträchtliche Risiken und ist der Volatilität im Lebensmittel- und Agrarsektor sowie Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Sie können Ihr Kapital ganz oder teilweise verlieren.
Der Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF bildet den Foxberry SMS Environmental Impact 100 Index nach. Eine Anlage in dem Fonds birgt beträchtliche Risiken und ist der Volatilität von Unternehmen in den Sektoren erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Elektrofahrzeuge, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Recycling sowie verbundenen Technologien ausgesetzt.
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Der Rize USA Environmental Impact UCITS ETF bildet den Foxberry SMS USA Environmental Impact USD Net Total Return Index nach. Eine Anlage in dem Fonds birgt beträchtliche Risiken und ist der Volatilität von Unternehmen ausgesetzt, die in den Sektoren erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Elektrofahrzeuge, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Recycling sowie verbundenen Technologien engagiert sind.
Der Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF bildet den Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure USD Net Total Return Index nach. Eine Anlage in dem Fonds birgt beträchtliche Risiken und ist der Volatilität von Unternehmen, die in den Sektoren erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Elektrofahrzeuge, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Recycling sowie verbundenen Technologien engagiert sind, und politischen und wirtschaftlichen Risiken von Schwellenländern ausgesetzt.
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