Eindrucksvolle Jahresendrallye

Ulrich Meixner mit den meistgehandelten Finanzprodukten
Ulrich Meixner / Bild: BBAG/Killius
Während wir im November noch erfreut zur Kenntnis nahmen, dass der Dax die 16.000er Marke überstiegen hatte, setzte sich die Jahresendrallye im Dezember fort und zumindest kurzfristig stand der deutsche Leitindex über 17.000 Punkte. Insgesamt brachte er es in diesem schwierigen Jahr auf ein Plus von etwa 20 Prozent!
 
Der Anteil der deutschen Aktien unter den meistgehandelten Titeln nach Umsätzen hält mit 44 Prozent das Niveau des Vormonats. Die US-Titel liegen bei 23 (22) Prozent. Auf Rang drei unter den Ländern finden sich Aktien aus Kanada, dicht gefolgt von Frankreich und den Niederlanden. Des Weiteren folgen die Kaimaninseln (mit dem Spitzenreiter Xiaomi vor Luckin Coffee und Tencent) sowie UK, Norwegen (Nel und Equinor) und Südkorea (Samsung SDI und Samsung).
 
Bei der Zahl der Orderausführungen, den Trades, bewegt sich der Auslandsanteil im Dezember bei 70 (68) Prozent und die US-Titel liegen mit (nur) 21 (20) Prozent erneut deutlich hinter den einheimischen Werten. Kanada als Nummer drei bleibt konstant bei 15 Prozent.

Die zehn meistgehandelten deutschen Aktien: Normalisierung

Bei deutschen Aktien behält - zum letzten Mal - der Sonderfall Aurelius den Spitzenplatz. Die Titel konnten nur bis Ende des Jahres im Freiverkehr gehandelt werden. Rang zwei nimmt die Aktie der Allianz SE ein, die auch über das Jahr 2023 Rang zwei hinter Aurelius behauptet und schon 2022 die meist gehandelte Aktie war. Ansonsten lässt sich kein eindeutiger Trend im Dezember erkennen, es dominieren wie gewohnt Dax-Titel, außerdem schaffen es noch BioNTec und Siemens Energy unter die ersten zehn. Über das ganze Jahr 2023 gesehen spielen sowohl die Aktien von Rheinmetall als auch von Endor eine wichtige Rolle an der Börse München.
 
Die meistgehandelten deutschen Aktien:

Bei der Zahl der Trades gibt es nur wenig Veränderungen: Die Werte an der Spitze bleiben fast gleich, tauschen nur hin und wieder die Plätze. Hinzu kommen Endor, die Deutsche Bank und die TUI AG für BioNTech, die Münchener Rück und Mercedes Benz.

Die meistgehandelten US-Titel: Bitcoin-Miner im Trend

Tesla musste seinen Spitzenplatz an Apple abgeben und weiterhin behaupten sich die meisten der "Glorreichen Sieben" in den vorderen Rängen. Erstmals unter den ersten zehn finden sich zwei Unternehmen aus der Kryptobranche, der Technlogiekonzern und Bitcoin-Miner Marathon Digital Holdings aus Fort Lauderdale, Florida, und der Bitcoin-Miner Riot Platforms aus Castle Rock, Colorado. Im Jahresvergleich 2023 zu 2022 fällt zum einen eine große Konstanz auf - Tesla und Apple bleiben an Nummer eins und zwei, und Amazon, Microsoft, Alphabet, Paypal, NVidia, PlugPower sowie Berkshire Hathaway finden sich auf ähnlichen Positionen wider. Nur SunHydrogen kommt für Chevron neu hinzu.
 
Die beliebtesten US-Titel nach Orderbuchvolumen:
Legt man bei den US-Titeln für Dezember die Zahl der Trades zugrunde, bleibt SunHydrogen Spitzenreiter, gefolgt von Avalo Therapeutics. Ansonsten entsprechen sich die meistgehandelten Aktien nach Umsatz und Trades größtenteils, nur Plug Power kommt für Meta Platforms unter die ersten zehn.

Die zehn meistgehandelten Aktien ohne Deutschland und die USA: Explorer und Smartphones

An die Spitze unter den ausländischen Titel schob sich im Dezember der französische Mineralölkonzern Total Energies, gefolgt vom kanadischen Explorer NeoTech Metals, dessen Aktien allerdings durch die heimische Börsenaufsicht bis 8.1.2024 vom Handel ausgesetzt sind. Notiert auf den Kaimaninseln, aber in China ansässig ist das Elektronikunternehmen Xiaomi, bekannt für seine Smartphones.
 
Die internationalen Titel:

Dezember 2023   Land
November 2023
Land
Total Energies
Frankreich Adyen Niederlande
NeoTech Metals
Kanada
Sanofi Frankreich
XIAOMI Kaimaninseln
Samsung SDI
SüdKorea
Samsung SDI
SüdKorea ASML
Niederlande
Airbus
Niederlande Lilium Niederlande
BYD China LuckinCoffe Kayman Inseln
Nel Norwegen Novo Nordisk
Dänemark
Adyen Niederlande JinkoSolar
Kayman Inseln
Luckin Coffee
Kaimaninseln Equinor Norwegen
LVMH Frankreich Nel Norwegen
Blicken wir auf die Zahl der Trades gibt es international einiges an Änderungen zu verzeichnen: Unter den ersten zehn behaupten sich nur NeoTech, Nel, BYD und Luckin Coffee. Dafür kommen Powertrap Hydro aus Kanada, Kazatromprom aus Kasachstan, CureVac aus den Niederlanden, CD Projekt aus Polen, Bit Brother aus Virgin Islands und Velocys aus Großbritannien neu hinzu.

Die beliebtesten Fonds: Aktien und Immobilien

Bei den Fonds behauptet sich der Flossbach von Storch Multi Opportunities, aufgelegt im Jahr 2007. Neu und erstmals unter den zehn beliebtesten ist der Alliance Oriental Income - Ertrag Asien Pazifik mit einem Fondsvermögen von über 260 Mio. Euro aus dem Jahr 2015, der in Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum sowie in Anleihen investiert. Ebenfalls erstmals vertreten ist der Kapital Plus, der auf Renten und Aktien abzielt. Insofern bleibt das Anlegerinteresse bei Fonds breit gestreut: Aktien, Anleihen, ESG und Immobilien.
 
Auch hier stellen wir die 10 mit dem größten Handelsvolumen vor:

Meistgehandelte ETPs: Wachsendes Interesse an Anleihen

Bei den Exchange Traded Funds stehen nach wie vor Aktien im Vordergrund des Interesses, von weltweit gestreut über US-Tech-Werte und den Dax bis Japan. Nur ein ETF ist dezidiert nachhaltig ausgerichtet. Erstmals liegen aber zwei Anleihen-ETFs an der Spitze, ein weiterer auf Rang vier.
 
Die 10 ETPs mit dem größten Handelsvolumen vor:

Und Anleihen?

Anlegerinnen und Anleger an der Börse München investieren auch sehr intensiv in Renten. Jenseits von Bundesanleihen, Obligationen sowie Staatsanleihen geben wir hier eine kurze Übersicht über die beliebtesten Anleihen - wir wählen hier die Anzahl der Orders.
  1. R-Logitech 18/24, Zins: 10,25 Prozent
  2. EdF 14/2112, Zins: 6 Prozent
  3. Deutsche Bahn 17/24, Zins: 4,33 Prozent
  4. Fresenius Medical Care 20/30, Zins: 1,5 Prozent
  5. Deutsche Bank 96/26, Zins: 0 Prozent
  6. EBRD 22/32, Zins: 0 Prozent
  7. Freund + Partner 19/27, Zins: 5,25 Prozent
  8. Prokon Reg 16(17-30), Zins: 3,5 Prozent
  9. EnBW 23/34, Zins: 4,3 Prozent
  10. Volkswagen Leasing 23/26, Zins: 4,5 Prozent

Fazit: Große Konstanz auf Jahressicht

Im Dezember gab es bei deutschen Aktien wenig Veränderung, bei den US-Werten machte sich die Aufwärtsbewegung von Bitcoin durch zwei Miners bemerkbar. Auf das Gesamtjahr bezogen bewiesen die Anleger eine große Konstanz, es gab nur sehr geringe Änderungen bei den jeweils zehn beliebtesten Titeln. Bei ETFs belegten erstmals Fonds auf Anleihen die ersten Plätze.
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Im Artikel erwähnte Wertpapiere

Fixed Income One - (R) (A) 105,88 0,63%
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Populäre Aktien

Neotech Metals Rg 0,1851 -1,59%
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Populäre Aktien

BYD Rg-H 24,11 -1,31%
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Populäre Aktien

0 Deutsche Bk 26 90,40 0,00%
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Bundesanleihen

Deutsche Bank 14,568 0,57%
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Populäre Aktien

ENDOR I 1,73 -1,14%
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Populäre Aktien

Deutsche Telekom 20,82 -0,34%
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Populäre Aktien

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc 148,24 -0,18%
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Populäre Aktien

LEADING CITIES INVEST 74,90 0,00%
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Populäre Aktien

Rheinmetall I 531,20 -2,21%
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Populäre Aktien

Mercedes Benz Group 74,30 -0,63%
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Populäre Aktien

SAP 169,80 -0,61%
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Populäre Aktien

Siemens 173,24 0,12%
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Populäre Aktien

Volkswagen Vz. 121,05 0,54%
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Populäre Aktien

Allianz 262,70 0,77%
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Populäre Aktien

Münchener Rück 408,40 -0,51%
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Kapital Plus - A - EUR 66,68 0,00%
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WestInvest InterSelect 44,81 0,02%
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UniImmo: Deutschland 88,05 -0,25%
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grundbesitz europa RC 31,00 0,00%
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hausInvest 39,15 0,00%
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grundbesitz global RC 40,00 0,00%
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Deka-ImmobilienEuropa 44,763 0,51%
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DWS Top Dividende LD 135,00 -0,71%
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Vonovia 24,56 0,16%
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5.25 Freund&Part 27 99,50 -0,50%
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Bundesanleihen

3.5 PROKON 30-S 91,90 -1,18%
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Bundesanleihen

RLogit 24 -S 9,50 0,00%
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Bundesanleihen

BASF 51,01 0,65%
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Bayer 26,20 0,25%
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Siemens Energy N 17,695 1,72%
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XAU/BOST open 72,40 -1,15%
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TotalEnergies 67,43 -0,90%
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Sanofi 86,30 -0,67%
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LVMH 820,60 2,27%
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Dist 116,26 0,33%
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Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ET 517,90 1,53%
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iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) 86,766 -1,37%
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc 88,69 -0,63%
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iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD Acc 63,20 -0,41%
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iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) 41,87 -0,71%
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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 4,9634 0,13%
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iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) Share Class 4,012 1,57%
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iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) 103,78 -1,61%
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Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C 97,44 -0,13%
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iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc 29,785 0,40%
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Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF A 177,30 -1,50%
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Xiaomi B 1,93 1,11%
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Robeco High Yield Bonds DH EUR 154,96 -0,27%
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Franklin Technology Fund A (acc) EUR 41,34 0,49%
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Amundi S.F. - EUR Commodities A EUR 28,22 0,00%
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 141,212 0,00%
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VermögensManagement Substanz - A - EUR 118,26 -0,30%
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VermögensManagement Balance - A - EUR 140,00 0,86%
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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R 301,41 0,15%
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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro 22,21 -0,36%
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Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc 1,3428 -2,95%
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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R 162,00 -0,25%
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Allianz Oriental Income - Ertrag Asien Pazifik A2 - EUR 199,66 -1,06%
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DWS Invest ESG Equity Income LD 132,62 -0,99%
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Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF DR dist 192,79 0,10%
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Amundi MSCI World III UCITS ETF Dis 87,348 -0,68%
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Airbus Br Rg 159,00 0,20%
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ASML Holding 846,50 -5,67%
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Adyen 1.440,00 1,37%
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Lilium Rg-A 0,799 -0,13%
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NEL Rg 0,4026 -11,26%
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Equinor N 25,79 -1,17%
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Alphabet Class C 146,84 -0,18%
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Alphabet Class A 146,00 0,32%
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Amazon.com 170,84 -1,17%
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Apple 159,68 -1,66%
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Berkshire Hathaway B 374,55 -0,09%
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BioNTech Sp ADS 80,90 -0,61%
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Chevron Rg 147,48 0,00%
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Dell Tech Rg-C 114,02 2,92%
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Meta Platforms (ex facebook) 467,75 -0,20%
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JinkoSolar Sp ADR 21,25 0,00%
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Luck Coffe Sp ADS-A 21,40 0,00%
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Marathon Digi Rg 14,104 0,18%
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Microsoft Rg 391,05 -0,05%
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Novo Nordisk spons. ADR 116,50 -0,85%
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NVIDIA Rg 810,90 -1,03%
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Palantir Technologies A 20,745 1,54%
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PayPal Holdings Rg 59,93 -0,05%
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Plug Power Rg 2,538 -4,66%
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Riot Platforms Rg 7,664 -4,20%
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Samsung SDI GDR 64,80 1,25%
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Block Rg-A 68,35 -1,07%
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SunHydrogen Rg 0,0134 -2,90%
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Tesla 146,80 -0,39%
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Tupperware Brand Rg 0,9214 -2,73%
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6 EDF 2114 SrN- S 90,60 -0,66%
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DeutschBahn24-S FRN 100,16 0,00%
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1.5 Fres Med30Bds-S 86,94 0,29%
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0 EBRD 32 EMTN 45,86 0,92%
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4.5 Volkswag 26 Bds 101,36 0,05%
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4.3 ENBW INT 34 Nts 103,29 0,25%
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