September: Rückkehr in den Heimatmarkt?

Robert Ertl mit den meistgehandelten Aktien, Fonds und ETFs
Dr. Robert Ertl/ Bild: BBAG/Freund
Offensichtlich testet der DAX jeden Monat eine neue Marke: War es im August erst die 14.000er und dann die 13.000er, unterschritt er im September sogar noch die 12.000 Punkte. Die Märkte reagierten nervös auf die Belastungsfaktoren, die vom Ukraine-Krieg über Energieknappheit, Inflation bis zu einer mehr falkenhaften Notenbankenpolitik reichten.
 
Im September bewegte sich der Auslandsanteil bei den gehandelten Aktien an der Börse München nach Orderbuchumsatz mit 58 Prozent unter dem allgemeinen Niveau des Jahres, was aber nicht zuletzt am fulminanten Börsengang von Porsche lag, siehe unten. So brachten es Titel aus den USA auf "nur" 24 Prozent Anteil (Vormonat 29 Prozent), gefolgt von Kanada, Großbritannien (mit Rio Tinto als Spitzenwert)  den Kaimaninseln (mit dem weiterhin beliebten Luckin Coffee), den Niederlanden (Shell) und Norwegen (Nel ASA und Equinor).
 
Bei der Zahl der Orderausführungen, den Trades, beträgt der Auslandsanteil hingegen deutliche 67 Prozent und es wurden tatsächlich Titel aus 59 Ländern gehandelt! Hier liegen die USA mit 22 Prozent im September weit hinter Deutschland mit 33 Prozent. Dann folgen Kanada, Norwegen, Großbritannien, die Niederlande und Frankreich.

Die zehn meistgehandelten Aktien international: Wieder mehr deutsche Titel

Während im Vormonat noch die Deutsche Telekom die Spitzenposition für sich vereinnahmen konnte, liegt sie im September nicht einmal unter den ersten zehn und wurde von dem Münchner BioTech-Unternehmen Darwin AG abgelöst. Nur drei Titel aus den USA schafften es unter die ersten zehn, darunter Tesla auf Rang fünf als bester Wert. Auf dem neunten Platz liegt Porsche, allerdings nicht die neu an die Börse gegangene Dr. h.c. F. Porsche AG, sondern die Porsche Automobil Holding SE! Erstmals mit dabei auch der US-Börsenmakler Charles Schwab Corporation.
 
Die internationalen Titel einschießlich Deutschland nach Orderbuchvolumen:

Blicken wir bei den meistgehandelten internationalen Aktien auf die Zahl der Trades ergibt sich ein anderes Bild und die Porsche Holding nimmt den ersten Platz ein, während die neu an die Börse gegangene Dr. h.c. F. Porsche AG es innerhalb weniger Handelstage immerhin auf den siebten Platz geschafft hat. Porsche über Porsche. An dritter Stelle einmal mehr die Trillion Energy, außerdem finden sich hier noch Nel ASA und SunHydrogen unter den ersten zehn, genauso wie Samsung SDI.

Die zehn meistgehandelten deutschen Aktien: BioTech und Porsche

Das auf Humangenetik spezialisierte Biotech-Unternehmen aus München, die Darwin AG (vormals Novogenia AG), liegt unangefochten auf Platz eins der meistgehandelten Titel nach Orderbuchvolumen. Ansonsten gab es wenig Überraschungen, außer dass sich auch hier die Porsche Automobil Holding  AG auf den siebten Platz geschoben hat, direkt hinter den Vorzügen von Volkswagen. Neben den zwei Automobilwerten sind mit Darwin und BioNTech noch zwei BioTechnologiewerte vertreten. Die meistgehandelten deutschen Aktien:


Die meistgehandelten US-Titel: Das Tech-Dreigestirn verliert

Bei den US-Titeln gab es einige Verschiebungen, zwar lag Tesla schon öfters an der Spitze, aber im September gelangten eine ganze Reihe neuer Unternehmen unter die meistgehandelten Zehn: Neben dem Makler Charles Schwab Corporation auch der Einzelhänlder Walmart, die Bank of America, Blackrock und auch Visa ist wieder dabei - alles in allem nehmen mit Schwab, Bank of Amercia, Blackrock und Visa Finanztitel einen breiten Raum ein.
 
Die beliebtesten US-Titel nach Orderbuchvolumen:

Weitere Veränderungen gab es, wenn man die Zahl der Trades zugrunde legt: Den Spitzenplatz belegt, einmal mehr und mit einigem Abstand SunHydrogen, gefolgt von Apple, Tesla, Amazon, Microsoft, NVidia sowie AMC Entertainment, Alphabet und Berkshire Hathaway, fast alles Werte, die auch nach Orderbuchvolumen bereits Spitzenplätze belegt hatten.

Die beliebtesten Fonds: Immobilien bleiben das Schwergewicht

Neben den nach wie vor von Retailanlegern geschätzten Immobilienfonds haben sich im September Fonds unter die ersten zehn gemischt, die ausschließlich auf Staats- und Hochzinsanleihen setzen oder diese zumindest als Beimischung in Betracht ziehen, außerdem auch noch ein Fonds, der schwerpunktmäßig in Unternehmen rund um das Thema Wasser investiert.
 
Auch hier stellen wir die 10 mit dem größten Handelsvolumen vor:

Meistgehandelte ETPs: Breit gestreut

Bei ETPs war eine breite, weltweite Streuung mit Aktien angesagt, aber auch Gold und Öl sowie Themen wie Energie und Agrabusiness dienten den Anlegerinnen und Anlegern im September als Basis, um sich in der aktuellen Krise möglichst abzusichern. 
  
Die 10 ETPs mit dem größten Handelsvolumen vor:

Und Anleihen?

Anlegerinnen und Anleger an der Börse München investieren auch sehr intensiv in Renten. Jenseits von Bundesanleihen, Obligationen sowie Staatsanleihen geben wir hier eine kurze Übersicht über die beliebtesten Anleihen im September:
 
  1. Nestlé 21/26, Zins: 0
  2. RWE AG 22/25, Zins: 2,5 %
  3. Volkswagen Financial Service 20/25, Zins: 3 %
  4. Bayerische Landesbank, 26 Zins: 0,5 %
  5. JAB Holdings, 19/39, Zins: 2,25 %
  6. Semper Idem Anleihe 18/24, Zins: 4 %
  7. Lufthansa 21/25, Zins: 2,875 %
  8. Ford Motor 96/46, Zins: 7,40 %
  9. Bayerische Landesbank 22/31, Zins: 2,125 %
  10. Volkswagen 18/30, Zins: 3,25 %

Fazit: Tech-Titel und Vertrautes

Eine gewisse Rückkehr zu vertrauten Werten aus dem Heimatland ist den Anlegerinnen und Anlegern im Monat September nicht abzusprechen. Deutlich bemerkbar machte sich bereits der Börsengang der Dr. H.C.F. Porsche AG, auch mit Bezug zur Porsche Holding und dem Volkswagen-Konzern.

Im Artikel erwähnte Wertpapiere

GlobalPortfolioOne (RT) 149,12 0,00%
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Deutsche Bank 15,988 -1,36%
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ENDOR I 0,0075 0,00%
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Deutsche Telekom 27,92 1,31%
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Populäre Aktien

LEADING CITIES INVEST 65,50 0,15%
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Populäre Aktien

Rheinmetall I 488,00 0,60%
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Populäre Aktien

RWE 31,87 0,82%
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Populäre Aktien

SAP 210,00 0,12%
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Populäre Aktien

Siemens 183,36 -1,06%
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Populäre Aktien

Deka-ImmobilienGlobal 50,96 0,04%
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Populäre Aktien

Volkswagen Vz. 91,70 -0,30%
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Populäre Aktien

Deutsche Lufthansa 6,496 0,00%
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Allianz 300,90 0,67%
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Populäre Aktien

Münchener Rück 509,00 0,99%
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UC DAX N.A. N.A.
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CS EUROREAL A EUR i.L. 1,555 0,65%
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UniImmo: Europa 47,80 -0,25%
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grundbesitz europa RC 30,10 -0,99%
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hausInvest 41,00 -1,20%
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Populäre Aktien

grundbesitz global RC 37,70 -0,53%
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Deka-ImmobilienEuropa 45,564 -0,25%
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DWS Top Dividende LD 144,22 -0,30%
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Nordex 13,01 -1,74%
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Xetra Gold 78,245 -0,08%
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Fokus Wohnen Deutschland 45,75 0,77%
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Teleservice I 5,90 0,00%
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Amundi CPR Aktiv 53,06 0,44%
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Antecedo Defensive Growth R 188,10 0,80%
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2.25 JAB Hold 39 -S 77,74 -0,49%
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Bundesanleihen

DARWIN AG 25,40 0,00%
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BASF 45,60 -2,52%
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Bayer 26,10 -0,44%
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Populäre Aktien

0.5 BALB 26 Pf 97,14 0,02%
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Bundesanleihen

2.125 BALB 31 Pf -S 96,265 -0,11%
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Bundesanleihen

Deka-ImmobilienMetropolen 47,39 0,00%
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GOLD/BSTS ETC 79,36 0,71%
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XAU/BOST open 80,14 0,00%
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Porsche Holding SE 39,56 -0,48%
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AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY-EUR 22,275 -0,07%
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CRUD/WTCS 8,7133 -4,97%
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iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) 7,13 -1,00%
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Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Dist 127,88 -0,37%
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Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 572,50 0,37%
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc 99,108 -0,88%
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iShares Physical Silver ETC 27,30 -0,55%
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PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index Source ETF 103,63 0,19%
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HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 34,326 -0,08%
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PIMCO US Dollar Short Maturity Source ETF 92,25 0,50%
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iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) 42,1925 -0,21%
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iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) Share Class 82,43 -0,90%
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iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) Share Class 8,388 0,64%
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iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) 5,595 0,04%
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iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) Share Class 4,3415 1,46%
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iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) 103,52 0,06%
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WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc 52,315 0,04%
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PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF - A USD 92,38 0,37%
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Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro 70,105 0,84%
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Pictet - Water-P EUR 543,09 0,43%
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RB LuxTopic - Flex A 340,33 0,58%
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Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 184,04 0,31%
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VermögensManagement Balance - A - EUR 146,405 0,04%
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VermögensManagement Wachstum - A - EUR 163,85 0,08%
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UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis 345,89 0,98%
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DWS Invest ESG Equity Income LD 148,35 1,43%
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Robeco Sustainable Global Stars Equities EUR E 79,48 0,00%
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NEL Rg 0,3788 9,70%
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Equinor N 23,11 -1,37%
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BITCOIN/XBT open 2.785,30 -0,72%
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Alphabet Class A 152,18 0,87%
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Amazon.com 170,30 -1,29%
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Apple 216,05 2,08%
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Bank of America Rg 38,55 0,61%
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BioNTech Sp ADS 107,10 -3,51%
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Coca-Cola Co Rg 64,53 1,13%
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7.40 Ford Motor46 107,95 -0,06%
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IBM Rg 216,05 0,98%
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Merck Rg 101,60 0,59%
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Microsoft Rg 382,00 -1,38%
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Münchener Rück ADR 50,00 1,21%
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NVIDIA Rg 120,54 -5,21%
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PayPal Holdings Rg 74,00 0,00%
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Plug Power Rg 1,9102 0,22%
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Salesforce Rg 267,60 1,06%
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Charles Schwab Rg 67,20 7,69%
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SunHydrogen Rg 0,0248 18,10%
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Tesla 201,85 0,72%
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Visa Rg-A 258,90 1,61%
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Walmart Rg 73,72 0,72%
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3.25 VWIF 30 Nts 98,02 -0,15%
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3 Volkswag Fi25EMTN 99,68 -0,08%
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Bundesanleihen

2.875 LHA 25 Bds -S 98,77 -0,92%
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Bundesanleihen

0 NESF 26 EMTN 95,64 -0,16%
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Bundesanleihen

2.5 RWE 25 Bds -S 99,195 -0,30%
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