Neue Anleihe an der Börse München:

Die physible GmbH, eine 100prozentige Tochter der KGAL GmbH & Co. KG aus Grünwald, begibt im Rahmen eines öffentlichen Angebots eine Anleihe („physible Enterprise I 18/23 - ISIN DE000A2LQST9“) im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 3,00 Prozent mit einer halbjährlichen Zinszahlung (jeweils am 15. April und am 15. Oktober) über eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Anleihe kann ab dem 1. Oktober, 8:00 Uhr, an der Börse München ganz einfach per Kauf-Auftrag gezeichnet werden. Die Aufnahme in das Segment m:access und der Start des Börsenhandels erfolgt voraussichtlich am 16. Oktober 2018.

„Unser Ziel war es, Privatanlegern Investment-Chancen zu eröffnen, die ansonsten nur professionelle Anleger nutzen können. Wir haben umfangreiche Analysen durchgeführt, wie die Ansprache der Privatanleger am besten erfolgen sollte. Das hat uns dazu bewogen, die Onlineplattform www.physible.de einzurichten, auf der die Anleihe in einfachen Worten beschrieben wird“, so Gert Waltenbauer, CEO der KGAL GmbH & Co. KG und Geschäftsführer der physible GmbH. „Wir wollen eine möglichst große Gruppe von Retail-Anlegern für unser Angebot gewinnen. Deshalb bieten wir die Anleihe auch über das erfolgreich am Markt etablierte Zeichnungstool der Börse München an“, begründet Waltenbauer die Zusammenarbeit mit der Börse.

„Mit der KGAL haben wir einen seit 50 Jahren erfolgreich am Kapitalmarkt aktiven Emittenten gewonnen, der nun erstmals eine Anleihe über die Börse begibt. Wir freuen uns, dass die KGAL dafür unser Mittelstandssegment m:access als transparente und unbürokratische Börsenplattform ausgewählt hat“, so Dr. Marc Feiler, Geschäftsführer der Börse München.

Das öffentliche Angebot erfolgt auf Grundlage eines von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekts. Das Rating von Euler Hermes bewertet die Anleihe mit der Note BBB (plain). Mit den eingenommenen Mitteln will die physible GmbH Investitionen in verschiedenen Asset-Bereichen – Immobilien, Infrastruktur/ Erneuerbare Energien und Flugzeuge – bündeln und umsetzen. Die KGAL gibt für die Anleihe ihrer Tochtergesellschaft eine Garantieerklärung ab.

Weitere Informationen zu KGAL und physible GmbH, den Zeichnungsmodalitäten sowie die Emissionsdokumente erhalten Sie auf unserer Informations-Website www.boerse-muenchen.de/physible. Dort finden Sie auch ein aktuelles Interview mit Gert Waltenbauer, dem Geschäftsführer der physible GmbH.

Im Mittelstandssegment m:access der Börse München sind rund sechzig Unternehmen gelistet mit den Schwerpunkten Immobilien, IT/Software, Finanzdienstleistungen und Technologie. Neben dem Börsengang der Homes & Holiday AG führten in jüngster Zeit mehrere Unternehmen aus dem Segment erfolgreich Kapitalerhöhungen zur Wachstumsfinanzierung durch. Insgesamt liegt die Marktkapitalisierung der in m:access notierten Unternehmen bei über 11 Mrd. Euro. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.maccess.de.