Gegründet auf Mallorca, aktiv in Spanien und Deutschland und bald auf dem Börsenparkett. Der Spezialist für Ferienimmobilien, die Homes & Holiday AG mit Sitz in München, vollzieht den IPO im Segment m:access der Börse München.
Die Unternehmensgruppe bietet Maklergeschäft, Ferienvermietung und Property Management aus einer Hand an. Ziel des Börsengangs ist es, das in Spanien und Deutschland etablierte Geschäftsmodell auf weitere attraktive Ferienregionen zu übertragen, dadurch Skaleneffekte zu nutzen und die Expansion in den kommenden Jahren zu forcieren. Unter anderem sind neue Standorte auf Gran Canaria, an der Costa del Sol, in München sowie an der Nordsee und Ostsee geplant. Neben dem organischen Wachstum sollen auch bestehende Makler und Ferienvermietungsgesellschaften übernommen werden.
Aktueller Börsengang
Interview mit Joachim Semrau, Gründer & CEO der Homes & Holiday AG
Der Börsengang im Überblick
Die Zeichnung ist vom 5. Juni 2018 bis 21. Juni 2018 vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung möglich. Zur Wachstumsbeschleunigung werden insgesamt 2.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung zu einem Preis von 2,50 Euro je Aktie angeboten.
Das Unternehmen stellt sich vor
Die Homes & Holiday AG (nachfolgend auch die „Emittentin“) bietet mit ihren Tochtergesellschaften ein innovatives Immobilien-Franchisesystem, das sich auf Ferienimmobilien spezialisiert hat. Herzstück ist die 2005 auf Mallorca gegründete Porta Mallorquina. Dort – im wohl attraktivsten Immobilienmarkt Europas – wurde in den vergangenen Jahren ein einzigartiges Geschäftsmodell aufgebaut, das einen Rundum-Service im Bereich Ferienimmobilien bietet: Von Kauf über Ferienvermietung bis hin zum Property Management. Heute ist die Gruppe unter den Top 3 Maklern auf den Balearen. Mit der Marke Porta Mondial ist die Gruppe an weiteren spanischen Standorten sowie in Deutschland aktiv. Die Ferienvermietung wird unter der Marke Porta Holiday vorangetrieben.
Digitalisierung und Multi-Channel-Vertrieb waren von Anfang an zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Mit Erfolg: porta-mallorquina.de ist eine führende Adresse für Mallorca-Immobilien im Internet. Zudem unterstützt die Gruppe die Partner vor Ort mit einem umfangreichen Servicespektrum und differenziert sich so von anderen Franchisegebern. Das beginnt bei der professionellen Objektpräsentation im Internet bis hin zum zentral gesteuerten Kundenmanagement.
- Die Emission im Detail
- Name der Emittentin
- Homes & Holiday AG
- ISIN
- DE000A2GS5M9
- WKN
- A2GS5M
- Emissionsvolumen
- bis zu 5 Mio. Euro
- Grundkapital (pre IPO)
- 10.857.129,00 Euro
- Anzahl neue Aktien
- bis zu 2.000.000 Stück
- Ausgabekurs
- 2,50 Euro
- Orderbuchmanager / Zahlstelle / Skontroführer
- mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
- Marktsegment
- m:access (Freiverkehr)
- Die Zeichnung im Detail
- Zeichnungsbeginn
- 5. Juni 2018
- Zeichnungsende
- 21. Juni 2018 (12:00)
- Zeichnung
- Durch Aufgabe einer Kauf-Order.
- Zuteilung
- Die Zuteilung erfolgt taggleich und grundsätzlich nach der Reihenfolge des Eingangs der Kaufaufträge (sogenannte "First Come - First Serve"-Regel)
- Handelsaufnahme
- voraussichtlich am 3. Juli 2018.
- Die Emittentin im Detail
- Emittentin
- Homes & Holiday AG
- Branche
- Immobilienvermittlung und Vermietung von Ferienimmobilien
- Sitz
- München
IPO-Info zum Download
Disclaimer:
Bitte beachten Sie, dass für die Inhalte dieser Webseite ausschließlich die Homes & Holiday AG verantwortlich ist und die Bayerische Börse AG bzw. die Börse München hierfür keinerlei Haftung übernimmt. Im Übrigen wird auf die „Rechtlichen Hinweise“ der Bayerischen Börse AG verwiesen.
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So zeichnen Sie schnell und einfach
Im Rahmen der Neuemission der Homes & Holiday AG öffnet die Börse München ihr börsliches Handelssystem MAX-ONE für die angeschlossenen Banken und stellt Anlegern so eine einfache Zeichnungsmöglichkeit zur Verfügung. Interessierte Kunden können ab Beginn der Zeichnungsfrist am
5. Juni 2018 per „Kauf-Order“ bei ihrer Depotbank die Zeichnung der neuen Homes & Holiday Aktien über den Börsenplatz München beauftragen.
5. Juni 2018 per „Kauf-Order“ bei ihrer Depotbank die Zeichnung der neuen Homes & Holiday Aktien über den Börsenplatz München beauftragen.
Bitte beachten Sie, dass innerhalb der Zeichnungsphase bis zum vollständigen Erreichen des Emissionsvolumens von bis zu EUR 5 Mio. spätestens um 17.00 Uhr eines jeden Börsentages eine Ausführung eingegangener Kauf-Orders vorgesehen ist. Bei der Erteilung der Kauf-Order sollte auf die Gültigkeit bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 21. Juni 2018 geachtet werden. Sollte die Nachfrage zur Homes & Holiday Aktie zu einer Überzeichnung führen, werden alle Aufträge bis zur Erreichung des Emissionsvolumens von Euro 5 Mio. abgewickelt und das Orderbuch vorzeitig geschlossen.
Die Abwicklung des Auftrages erfolgt courtagefrei. Gebühren der depotführenden Bank müssen gesondert berücksichtigt werden.
Die folgenden Punkte müssen Sie bei Ihrer Order berücksichtigen:
- So zeichnen Sie online oder bei Ihrem Berater
- Transaktionsart
- Kauf
- ISIN
- DE000A2GS5M9
- Gültigkeit bis
- 21. Juni 2018 (Ende der Zeichnungsfrist)
- Börsenplatz
- München
Disclaimer:
Bitte beachten Sie, dass für die Inhalte dieser Webseite ausschließlich die Homes & Holiday AG verantwortlich ist und die Bayerische Börse AG bzw. die Börse München hierfür keinerlei Haftung übernimmt. Im Übrigen wird auf die „Rechtlichen Hinweise“ der Bayerischen Börse AG verwiesen.
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Fragen & Antworten der Emittentin
Im Folgenden finden Sie häufig gestellte Fragen und Antworten zum Angebot der Homes & Holiday AG:
Warum geht die Homes & Holiday AG an die Börse?
Ziel des Börsengangs ist die Wachstumsbeschleunigung. Nach den Investitionen in ein innovatives Geschäftsmodell und skalierbare Plattform, stehen für die Homes & Holiday AG in den kommenden Jahren die Steigerung von Verkaufs- und Buchungsvolumen im Fokus. Sowohl in Regionen, wie beispielsweise Mallorca, in denen die Gruppe bereits aktiv ist, als auch in neuen Gebieten bestehen hierfür erhebliche Potenziale. Neben dem organischen Wachstum durch die Eröffnung neuer Standorte sollen dazu auch bestehende Makler und Ferienvermietungsgesellschaften übernommen werden.
In welchen Regionen ist das Unternehmen tätig?
Die Gruppe fokussiert sich in Europa auf sehr attraktive Märkte für Ferienimmobilien: Spanien und Deutschland. Die Balearen, Kanaren, Deutschland – hier insbesondere Nordsee, Ostsee und Süddeutschland – sowie die spanische Mittelmeerküste bieten erhebliches Wachstumspotenzial.
Wie sind die Perspektiven des Unternehmens?
Ferienimmobilien liegen im Trend: Wie der gesamte Immobilienmarkt im aktuellen Niedrigzinsumfeld als Kapitalanlage und auch als Renditeobjekt zur Vermietung. Allein auf Mallorca wechselten im Jahr 2017 Wohnimmobilien im Wert von rund 3 Mrd. Euro den Eigentümer. Die meisten Käufer wollen sich nicht nur einen Traum erfüllen, sondern auch vermieten. Genau dabei unterstützt die Homes & Holiday Gruppe mit ihrem Rund-um-Sorglos Service.
Was ist das besondere an dem Börsengang der Homes & Holiday AG?
Die Homes & Holiday AG hat ein innovatives Geschäftsmodell mit klaren Wachstumsplänen. Immobilienaktien sind beliebt. Neben Bestandshaltern und Projektentwicklern haben Anleger nun erstmals die Möglichkeit, in einen deutschen Makler und Ferienvermieter zu investieren und damit innerhalb der Branche zu diversifizieren.
Woher kommen die angebotenen Aktien?
Die neuen Aktien kommen zu 100 % aus einer Kapitalerhöhung. Damit steht der Emissionserlös vollständig dem Unternehmen für sein zusätzliches Wachstum zur Verfügung.
Wie hoch ist der Emissionspreis?
Der Angebotspreis der Aktien liegt bei 2,50 Euro.
Gibt es ein Research?
Ja. Eine Research-Studie wurde durch die GBC AG, Augsburg , erstellt und ist auf der Internetseite der Homes & Holiday AG sowie auf der Informationsseite der Börse München abrufbar.
In welchem Zeitraum kann man die Aktie der Homes & Holiday AG zeichnen?
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot beginnt am 5. Juni 2018 und endet am 21. Juni 2018.
Wie kann ich die Aktie der Homes & Holiday AG zeichnen?
Anleger, die im Rahmen des Öffentlichen Angebots die neuen Aktien zeichnen möchten, können über ihre jeweilige Depotbank während des Angebotszeitraums Zeichnungsaufträge an der Börse München erteilen. Es ist darauf zu achten, dass die Zeichnung durch einen „Kauf“- Auftrag zu erfolgen hat. Die Gültigkeit der Order bis zum Ende der Zeichnungsfrist wird empfohlen.
Wie erfolgt die Zuteilung und Belieferung?
Die Zuteilung erfolgt taggleich und grundsätzlich nach der Reihenfolge des Eingangs der Kaufaufträge (sogenannte "First Come - First Serve"-Regel), d.h. die Wahrscheinlichkeit für eine Zuteilung erhöht sich für die Investoren, je früher sie ihre Kaufaufträge erteilen. Es wurde im Vorfeld kein Zuteilungsschlüssel festgelegt. Solange keine Überzeichnung vorliegt, werden die eingegangenen Kaufaufträge grundsätzlich jeweils vollständig zugeteilt. Die buchmäßige Lieferung der zugeteilten angebotenen Aktien im Girosammelverkehr gegen Zahlung des Angebotspreises erfolgt voraussichtlich zwei Tage nach Zuteilung, spätestens jedoch am 3. Juli 2018.
Was passiert bei einer Überzeichnung der Emission?
Sobald eine Überzeichnung vorliegt, werden die am Tag der Überzeichnung eingegangenen Kaufaufträge in Abstimmung zwischen der Emittentin und der Emissionsbank zugeteilt. Die nicht zugeteilten Aufträge werden gelöscht.
Ab wann werden die Aktien der Homes & Holiday AG an der Börse gehandelt?
Die Aktien werden nach der Eintragung der Kapitalerhöhung am zuständigen Registergericht und Antragstellung an der Börse München voraussichtlich am 3. Juli 2018 in den Handel einbezogen.
In welchem Marktsegment werden die Aktien notiert?
Es ist geplant, die Aktien der Gesellschaft in das Marktsegment m:access (Freiverkehr) an der Börse München einzubeziehen.
Entstehen Kosten bei der Zeichnung der Aktie?
Bei der Zeichnung der neuen Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebots werden von den Depotstellen die üblichen Provisionen berechnet. Einzelheiten erfragen Sie bitte dort. Die börsliche Abwicklung des Auftrages erfolgt courtagefrei.
Wo finde ich weitere, ausführliche Informationen zur Emission?
Informationen zum Unternehmen und dem Börsengang erhalten Anleger unter https://www.homes-holiday.com/de/ir/
Kontakt des Unternehmens
Disclaimer:
Bitte beachten Sie, dass für die Inhalte dieser Webseite ausschließlich die Homes & Holiday AG verantwortlich ist und die Bayerische Börse AG bzw. die Börse München hierfür keinerlei Haftung übernimmt. Im Übrigen wird auf die „Rechtlichen Hinweise“ der Bayerischen Börse AG verwiesen.
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